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外資加速布局中國鋼鐵業(yè)下游
作者:管理員 時間:2011-07-19
在鋼鐵物流行業(yè)摸爬滾打了10多年的鋼材貿(mào)易商馬騰飛最近明顯感到,外資的不斷涌入讓自己的生意越來越不好做。
“現(xiàn)在的貿(mào)易商已經(jīng)不僅僅是從鋼廠拿貨,再送到客戶手里的模式了,稍微有點資金實力的企業(yè)都在自己倉庫附近建立了加工中心,可以按照客戶的要求進行簡單的裁剪和加工。”馬騰飛7月14日告訴《中國企業(yè)報》記者。
在馬騰飛看來,最近10年來,外資企業(yè)一直在不斷進入中國鋼材物流領(lǐng)域,憑借其高投入迅速占領(lǐng)市場。“日資企業(yè)的一臺加工鋼材的設(shè)備就要上億元,我們根本拼不過?,F(xiàn)在我們只能做中低端的鋼材,高端的想都別去想。”馬騰飛說。
據(jù)了解,在過去的10年里,中國的鋼材加工配送中心以外商獨資或合資建設(shè)的居多,特別是日本和韓國,如以浦項、新日鐵為代表的外資鋼鐵企業(yè),以美達王、住友商事、三井物產(chǎn)為代表的外資商社,已經(jīng)基本完成了在我國珠江三角洲、長江三角洲和環(huán)渤海灣地區(qū)的設(shè)廠布局。這些鋼材加工配送中心主要從事家電、汽車、計算機、造船等行業(yè)的加工配送服務(wù)。
中國冶金經(jīng)濟發(fā)展研究中心一位退休專家告訴記者,盡管目前還沒有統(tǒng)計過外資在鋼材深加工領(lǐng)域的市場份額,但這些外資的鋼材加工配送中心通過其高效、低成本服務(wù),已經(jīng)占據(jù)了我國相當(dāng)一部分高附加值鋼材加工市場。
外企加速布局 爭奪下游陣地
由于國內(nèi)鋼材深加工比重低,給了外資足夠的市場空間。目前進入的主要是日韓企業(yè),下一步將是歐美企業(yè)進入。
盡管由于政策設(shè)限無法在中國鋼鐵生產(chǎn)領(lǐng)域進行大規(guī)模投資,但外資并未放棄在中國鋼鐵行業(yè)進行布局,其重點轉(zhuǎn)向了利潤更高的下游鋼鐵深加工領(lǐng)域。
近日,浦項長興(大連)板材加工有限公司項目在長興島臨港工業(yè)區(qū)正式竣工,主要進行船舶與海洋工程裝備用厚板的加工和銷售。這家公司是由浦項株式會社、STX株式會社、浦項(中國)投資有限公司三家合資成立的外商獨資企業(yè),也是韓國最大的鋼廠浦項鋼鐵在中國的又一個鋼材加工中心布局。
在此之前的幾天,浦項鋼鐵還與通鋼簽署了關(guān)于合資設(shè)立汽車用鋼板加工中心的合同,雙方擬共同投資1650萬美元建立鋼材加工中心,計劃明年7月份開工,建成后每年可加工20萬噸冷熱軋鋼材。
而在天津、青島、佛山、蘇州、重慶等地,浦項已經(jīng)建設(shè)了多個汽車鋼板、不銹鋼鋼板、電工鋼、彩涂板等鋼板的綜合加工中心。
據(jù)記者調(diào)查,浦項鋼鐵于1994年在天津設(shè)立了第一家加工中心后,至今在中國建立的鋼材加工中心已經(jīng)超過了12家。
值得注意的是,其布局原則一般接近在中國國內(nèi)投資的鋼廠,如張家港、青島、順德等地都有生產(chǎn)工廠,蘇州、天津等地也非常接近工廠。2007年5月新增的重慶加工中心雖然沒有生產(chǎn)廠,但重慶地區(qū)汽車、摩托車工業(yè)較發(fā)達,消費能力強。
“浦項鋼鐵已經(jīng)牢牢控制住了其加工中心周邊的市場,成為了國內(nèi)鋼企和客戶之間繞不過去的屏障。而且,浦項鋼鐵還可以利用自己的加工中心銷售自己的鋼材。”上述中國冶金經(jīng)濟發(fā)展研究中心的專家告訴記者。
在我國國內(nèi)大規(guī)模布局加工中心的另一家外資企業(yè)是有名的三井物產(chǎn)。
1995年12月,三井物產(chǎn)就與武漢鋼鐵(集團)公司合資建成了年加工5萬噸的武漢興井鋼材加工有限公司。2002年12月,三井物產(chǎn)與寶鋼合資建立了上海寶井鋼材加工配送有限公司,三井物產(chǎn)擁有35%的股份。而后通過上海寶井逐漸形成重慶寶井、廣州寶井、福州寶井、杭州寶井、東森分部、無錫寶井以及青島寶井等多個加工基地。2005年2月,三井物產(chǎn)與鞍鋼及一汽合資建設(shè)了長春一汽鞍井鋼材加工配送有限公司。
中國物流與采購聯(lián)合會常務(wù)副會長丁俊發(fā)曾公開表示,鋼材物流的加工配送,是這幾年外資進入的一個熱點,這一領(lǐng)域的利潤特別高。
“由于外資企業(yè)的物流及加工能力非常強大,寶鋼等不少鋼企對其比較倚重。自己原來的一些下游大客戶都被其搶走了。”馬騰飛說。
上述中國冶金經(jīng)濟發(fā)展研究中心的專家認(rèn)為,建立加工中心,是外資鋼鐵企業(yè)進行海外投資擴張又一主要方式。與投資建生產(chǎn)工廠相比,一般國家在政策上限制較少,因而更容易進行。同時,通過加工中心,企業(yè)一方面可以更容易出口自己的產(chǎn)品,占據(jù)進口國市場份額,另一方面也可以擴大產(chǎn)品的供應(yīng)鏈,與下游企業(yè)建立更直接而緊密的聯(lián)系。
根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計,世界發(fā)達國家鋼材深加工比重已經(jīng)達到50%以上,而中國鋼材的深加工比重僅為10%至15%。
中鋼協(xié)原常務(wù)副秘書長李世俊說,實際上,鋼鐵企業(yè)通過加工配送公司提供鋼材增值服務(wù)是一個全球性的趨勢。在歐洲最具代表性的是英國,他們73%左右的鋼材是通過剪切配送中心去做。
“由于國內(nèi)鋼材深加工比重低,給了外資足夠的市場空間。目前進入的主要是日韓的企業(yè),下一步將是歐美企業(yè)進入。”山東一家鋼企的周姓中層告訴記者。
國內(nèi)鋼企贏了規(guī)?!≥斄死麧?/strong>
鋼企生產(chǎn)出來的鋼材每噸鋼利潤不超過150元,在鋼材深加工領(lǐng)域,比如經(jīng)過再次加工后的冷軋產(chǎn)品,每噸差價就在500至800元,相當(dāng)于比同類產(chǎn)品多賺8%至10%。這才是未來鋼鐵業(yè)的高利潤點所在。
與外資企業(yè)10年來不斷在鋼材深加工領(lǐng)域布局相比,國內(nèi)鋼企的發(fā)力有些遲。
與浦項鋼鐵的船板有直接競爭關(guān)系的國內(nèi)一家鋼企負(fù)責(zé)人告訴記者,目前已經(jīng)把建設(shè)船板深加工中心列入了公司“十二五”規(guī)劃,但現(xiàn)在還處在論證討論階段,在哪建?建設(shè)多大的規(guī)模?還沒有定論。
該負(fù)責(zé)人告訴記者,國內(nèi)鋼企較少涉足鋼鐵加工范圍,是由于鋼企普遍把注意力放在了規(guī)模的擴大上,沒有規(guī)模,就難以占據(jù)市場份額,從而完全忽略了下游客戶的需要,這是中國鋼企的一大教訓(xùn)。
過分追求規(guī)模性增長,并沒有使鋼企的利潤得到提高。
工信部日前公布的《2010鋼鐵行業(yè)運行情況及2011年的展望》,再一次證實了鋼鐵行業(yè)利潤縮水嚴(yán)重的現(xiàn)狀:從重點大中型企業(yè)利潤情況看,2007年以來銷售收入利潤率逐年下降,2007年至2009年分別為7.26%、3.23%、2.46%。2010年小幅回升至2.91%,但仍遠(yuǎn)低于全國工業(yè)企業(yè)6.2%的平均水平。
“鋼企生產(chǎn)出來的鋼材每噸鋼利潤不超過150元,在鋼材深加工領(lǐng)域,比如經(jīng)過再次加工后的冷軋產(chǎn)品,每噸差價就在500至800元,相當(dāng)于比同類產(chǎn)品多賺8%至10%。這才是未來鋼鐵業(yè)的高利潤點所在。”馬騰飛說。
上述鋼企負(fù)責(zé)人表示,外資企業(yè)進入這一領(lǐng)域,無疑會對鋼企未來的銷售產(chǎn)生影響,這些企業(yè)一旦做大,話語權(quán)就會增強,進而拼命壓低鋼材出廠價格。
不過,寶鋼、武鋼等一些生產(chǎn)高端板材的大型國有鋼企已經(jīng)意識到了這一點,并開始奮起直追。
據(jù)了解,目前寶鋼已經(jīng)在全國各地通過獨資和合資的形式建立了40多個加工配送中心。鞍鋼、武鋼、首鋼等鋼廠也開始計劃投入巨資在各地建立多家鋼材配送加工中心。
蘭格鋼鐵分析師張琳認(rèn)為,目前鋼鐵業(yè)形勢不佳的局面,將迫使更多的鋼企發(fā)展深加工業(yè)務(wù),力爭在鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈條中多賺幾個環(huán)節(jié)的錢,實現(xiàn)經(jīng)營效益最大化。同時這也是與海外鋼企爭奪市場和穩(wěn)定用戶的過程,因為浦項、新日鐵等海外鋼企都在中國布局鋼材加工配送基地,即使現(xiàn)在不盈利他們也要先奪得市場份額。
上述中國冶金經(jīng)濟發(fā)展研究中心專家表示,國內(nèi)鋼企不能再各自為戰(zhàn),大型鋼鐵企業(yè)應(yīng)聯(lián)手在全國幾個大區(qū)建立若干個鋼材加工配送中心。
這位專家指出,加工配送中心不僅是銷售產(chǎn)品,還要收集市場信息,承接部分訂貨任務(wù),還要及時把產(chǎn)品質(zhì)量改進、新產(chǎn)品開發(fā)、市場走向等方面的信息反映給鋼鐵企業(yè)相關(guān)部門,甚至參與產(chǎn)品使用說明編寫和人員培訓(xùn)等工作。加工配送中心可以代替鋼材市場部分中間環(huán)節(jié)的職能,減少炒作行為,可以起到穩(wěn)定鋼材市場價格的作用。中國企業(yè)報 張龍