行業(yè)動態(tài)
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鋼協(xié)召開2011年第三次行業(yè)信息發(fā)布會答記者問
作者:管理員 時間:2011-08-09
中國鋼鐵企業(yè)網(wǎng)訊(記者王依依 實習(xí)記者陳關(guān)升/攝像)今天上午,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會召開2011年第三次行業(yè)信息發(fā)布會,發(fā)布會由中鋼協(xié)副秘書長楊尊慶主持。
今天也是中鋼協(xié)一次例行的季度行業(yè)信息發(fā)布會,中鋼協(xié)副會長兼秘書長張長富,中鋼協(xié)副秘書長楊尊慶、遲京東、屈秀麗、王春生出席發(fā)布會并答記者問,給大家通報了一些信息。發(fā)布新聞內(nèi)容如下:
一、2011年上半年行業(yè)運(yùn)行情況
2011年上半年,世界經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)緩慢復(fù)蘇態(tài)勢,我國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長。全球經(jīng)濟(jì)增長為鋼鐵行業(yè)發(fā)展提供了相對有利的市場環(huán)境,鋼鐵企業(yè)通過調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、節(jié)能減排、加強(qiáng)管理、對標(biāo)挖潛,實現(xiàn)了生產(chǎn)穩(wěn)定增長、出口結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)指標(biāo)改善和經(jīng)濟(jì)效益的提高。但受原燃材料價格大幅上漲、國家貨幣政策調(diào)整、鋼鐵產(chǎn)能釋放較快和下游用鋼行業(yè)增速減慢等因素的影響,鋼鐵行業(yè)呈現(xiàn)了市場波動運(yùn)行、資金供應(yīng)偏緊、降本增效難度加大等特點,鋼鐵企業(yè)面臨的經(jīng)營環(huán)境較為困難。
1.鋼鐵生產(chǎn)平穩(wěn)增長,增速回落,日產(chǎn)水平創(chuàng)新高
上半年生產(chǎn)粗鋼35054.30萬噸,同比增加3066.20萬噸,增長9.6%;生產(chǎn)生鐵32457.80萬噸, 增加2522.30萬噸,增長8.40%:生產(chǎn)鋼材43740.90萬噸(含重復(fù)材),增加4958.40,萬噸,增長12.80%。上半年全國平均日產(chǎn)粗鋼193.67萬噸,相當(dāng)于年產(chǎn)7.06億噸水平;6月份日產(chǎn)水平達(dá)最高,相當(dāng)于年產(chǎn)粗鋼7.29億噸水平。
2.品種結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整,長材比重超過板帶材
2011年是我國“十二五”開局之年,上半年我國固定資產(chǎn)投資124567億元,同比增長25.6%,其中房地產(chǎn)開發(fā)投資26250億元,同比增長32.9%,仍然保持了較快增長,對長材需求拉動明顯。而全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長14.3%,屬于平穩(wěn)增長,對生產(chǎn)用材需求增長有限。主要鋼材品種,除鐵道用材產(chǎn)量略有減少外,其他均保持不同程度的增長。上半年長材產(chǎn)量為19857.9萬噸,同比增長14.97%;板帶材產(chǎn)量為19646.8萬噸,同比增長9.34%。上半年長材產(chǎn)品的產(chǎn)量及增速都超過了板帶材。
2011年上半年,因投資增速較高,長材比重上升;而汽車、機(jī)械、造船等行業(yè)增速放緩,板材比例下降;鐵道用材產(chǎn)量下降,主要是重軌產(chǎn)量下降15.7%。
3.鋼鐵產(chǎn)品出口略有增長,結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化
上半年,隨著全球經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇,國際市場鋼材需求有所增長,加上國際鋼材價格處于高位,我國鋼鐵產(chǎn)品出口保持增長,在3月份達(dá)到峰值,但由于國際市場需求增長乏力、價格回落,二季度出口有所下降;進(jìn)口鋼材相對平穩(wěn),由于國內(nèi)市場價格波動,進(jìn)口數(shù)量小幅下降;受國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)增長的影響,進(jìn)口鐵礦石一直呈增長態(tài)勢。
上半年出口鋼材2433萬噸,增長3.16 %,進(jìn)口鋼材803萬噸,下降4.79%。上半年折合凈出口粗鋼1706萬噸,增長6.85%。
上半年我國鋼材出口均價1023.23美元/噸,而去年同期為792.22美元/噸,噸材增加231.01美元,上升29.16%,這其中有價格上漲因素,但主要是高附加值產(chǎn)品出口比例增多。進(jìn)口鋼材上半年均價為1366.61美元/噸,比去年同期的1180.96美元/噸增加185.65美元/噸,上升15.72%,主要是價格上漲及高附加值產(chǎn)品進(jìn)口減少,如不銹鋼板帶,鍍鋅、鍍錫板(帶),冷軋薄寬帶等產(chǎn)品進(jìn)口均有所下降。
4.鋼材需求保持增長,庫存由升轉(zhuǎn)降
上半年,我國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢,GDP同比增長9.6%,雖然二季度比一季度略有回落,但仍保持較快增長速度,表明國內(nèi)市場需求仍較旺盛。上半年累計粗鋼表觀消費(fèi)量33348.3萬噸,同比增長8.56%,二季度消費(fèi)增長明顯提高。但由于年初市場預(yù)期過高,1、2月份鋼材庫存大幅上升,其中2月份達(dá)到最高,3月份以后隨著市場啟動、國家貨幣政策調(diào)整等影響,庫存出現(xiàn)逐月下降態(tài)勢,但大部分品種仍高于年初水平。
5.鋼材價格波動上行,總體水平高于去年
上半年,受各種復(fù)雜因素影響,鋼材價格呈現(xiàn)波動運(yùn)行態(tài)勢,總體水平高于去年。其中1-2月份延續(xù)去年四季度上漲走勢,3月份出現(xiàn)明顯回落,4、5月份有所回升,6月下旬以來又開始小幅回落。
6月末,鋼材綜合價格指數(shù)為134.40點,比年初僅上漲6.11點,漲幅4.76%。其中長材價格指數(shù)141.76點,比年初上漲7.01個點,漲幅5.20%;板材指數(shù)129.82點,比年初上漲5.30點,漲幅4.26%。特點是價格波動明顯,但波動幅度不大,長材價格走勢好于板材。
6.鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資增幅有所提高
鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資增幅低于全國增長水平,但高于去年同期,黑色礦山投資仍高于冶煉及壓延。1-6月,黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)(不含礦山)完成投資額1662.7億元,同比增長14.8%,比1-5月份增速增加7.7個百分點,主要是6月份投資額增加較多。
二、下半年行業(yè)運(yùn)行將面臨更大困難
1.鋼鐵產(chǎn)量增速將進(jìn)一步放緩
上半年全國粗鋼產(chǎn)量3.50億噸,同比增長9.6%,按此計算,全年粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到7.06億噸。但從當(dāng)前形勢看,鋼材出口從3月份以后呈逐月下降趨勢,上半年折合粗鋼凈出口同比僅增加109萬噸,僅增長6.8%。下半年除建筑鋼材需求增長顯著外,生產(chǎn)用板帶材市場難有起色,因此,下半年鋼鐵產(chǎn)量增速將可能放緩。
2.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性矛盾更加突出
根據(jù)協(xié)會統(tǒng)計,今年上半年中厚寬鋼帶表觀消費(fèi)只增長3.7%,而棒材和鋼筋則分別達(dá)到11.4%和15.2%。7月1日國內(nèi)市場八大品種平均價格,高線、螺紋鋼每噸分別為4885元、4937元,與去年同期相比分別上漲21.43%、24.51%,而中厚板、熱軋板卷每噸分別為4928元、4908元,同比分別只上漲13.94%、13.27%。在原燃料價格大幅上漲的情況下,中厚板、熱軋板卷價格不僅漲幅小,甚至低于同期螺紋鋼價格。
由于下半年保障性住房大規(guī)模開工建設(shè),以及貫徹中央水利工作會議精神,大規(guī)模水力工程建設(shè)也將陸續(xù)開展,建筑用鋼材市場需求將較旺盛。造船、汽車、工程機(jī)械等增長趨緩,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性矛盾會更加突出,板帶材產(chǎn)能過剩和產(chǎn)品的同質(zhì)化競爭將更加激烈。
3.企業(yè)面臨更大的資金壓力
由于6月份居民消費(fèi)價格指數(shù)、工業(yè)品出廠價格同比分別上漲6.4%和7.1%,將可能使貨幣政策進(jìn)一步趨緊,企業(yè)資金壓力增大。據(jù)協(xié)會統(tǒng)計,上半年大中型鋼鐵企業(yè)財務(wù)費(fèi)用同比上升33.79%。如果后期市場貨幣流動性進(jìn)一步減弱,企業(yè)面臨的形勢則更加嚴(yán)峻。
4.生產(chǎn)高成本仍將持續(xù)
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,上半年進(jìn)口鐵礦石平均到岸價格為每噸160.89美元,創(chuàng)歷史最高水平,比去年同期每噸上漲47.92美元,漲幅42.41%。上半年進(jìn)口鐵礦石33425萬噸,由于進(jìn)口價格大幅上漲,多支出外匯160.1726億美元。按上半年人民幣兌美元平均匯率6.5計算,增加鋼鐵行業(yè)成本1041.1億元人民幣。
同時,煤炭、電力等因素對鋼鐵生產(chǎn)也帶來影響。為緩解電力緊張局面,國家上調(diào)山西等15個省(市)火電企業(yè)售電價格,今后還將推出新的成品油定價機(jī)制,以及階梯電價等資源性產(chǎn)品價格改革措施,天然氣價格也將有所上調(diào)。從以上情況看,鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)高成本的趨勢短期內(nèi)難以改變。
三、協(xié)會圍繞促進(jìn)行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行和健康發(fā)展方面所做的工作
今年上半年,我國鋼鐵行業(yè)繼續(xù)保持較快發(fā)展,但由于進(jìn)口鐵礦石價格大幅上漲,致使企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營更加困難,鋼鐵企業(yè)仍處于低效益狀態(tài)。納入?yún)f(xié)會統(tǒng)計的會員企業(yè),上半年銷售利潤率僅為3.14%,同比下降0.40個百分點。在這樣嚴(yán)峻的形勢面前,協(xié)會緊緊依靠會員單位,圍繞促進(jìn)行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行和健康發(fā)展兩大目標(biāo)開展工作。
1. 積極推行進(jìn)口鐵礦石代理制
推行進(jìn)口鐵礦石代理制,事關(guān)行業(yè)的重大利益。協(xié)會按照會員企業(yè)要求,一直著力推進(jìn)規(guī)范進(jìn)口鐵礦石市場秩序工作,努力促進(jìn)建立相對完善的鐵礦石市場。與五礦商會共同制定了《鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及申報程序》。協(xié)會與五礦商會還分別召開生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易商會議,按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和程序,這項工作已于今年7月份正式開始。
2.研究編制“中國鐵礦石價格指數(shù)”
為更好地服務(wù)鋼鐵企業(yè),行業(yè)需要推出更科學(xué)、更合理、更真實的中國鐵礦石價格指數(shù)。為此,經(jīng)與礦山協(xié)會、冶金信息中心反復(fù)研究,初步擬定了“中國鐵礦石價格指數(shù)”編制方案。“中國鐵礦石價格指數(shù)”擬由“國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)”和“進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)”兩個分項指數(shù)組成。國內(nèi)鐵礦石價格指數(shù)以14個省區(qū)市、32個礦山區(qū)域的干基鐵精礦價格作為計算基礎(chǔ);進(jìn)口鐵礦石價格以鋼鐵協(xié)會和五礦商會會員企業(yè)有關(guān)數(shù)據(jù)為依據(jù),并參考8個國內(nèi)港口進(jìn)口鐵礦石市場成交價格作為基本數(shù)據(jù)。最后加權(quán)計算“中國鐵礦石價格指數(shù)”。
前不久召開了由鋼鐵生產(chǎn)、礦山企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)等有關(guān)專家參加的鐵礦石價格指數(shù)編制工作座談會,完善了編制方案。該方案已完成鋼鐵協(xié)會內(nèi)部的批準(zhǔn)程序,并得到有關(guān)方面的關(guān)注和支持,將于今年8月份試運(yùn)行,10月份開始。協(xié)會編制的“中國鐵礦石價格指數(shù)”將按周進(jìn)行公布。
3.積極促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新
向國家科技獎勵推薦2011年度技術(shù)發(fā)明獎1項、科技進(jìn)步獎13項,其中有4項在國家初評中被推薦為國家科技進(jìn)步二等獎;
經(jīng)協(xié)會推薦,今年4月寶鋼榮獲第二屆中國工業(yè)大獎;鞍鋼集團(tuán)公司,太鋼不銹鋼開發(fā)與應(yīng)用項目、攀鋼三氧化二釩和釩氮合金的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目獲中國工業(yè)大獎表彰獎;
授予山西太鋼不銹鋼股份有限公司、武漢鋼鐵股份有限公司(武漢市青山區(qū)廠區(qū))兩家企業(yè)2010年度“中國鋼鐵工業(yè)清潔生產(chǎn)環(huán)境友好企業(yè)”榮譽(yù)稱號;
授予天津鋼管高強(qiáng)度深井用石油套管TP140V及TP110V、寶鋼股份兩片罐用鍍錫板及其制品、高等級油氣輸送管道用熱軋鋼板卷(由鞍鋼、寶鋼、馬鋼、首鋼、太鋼、武鋼等6家單位共同完成)、武鋼高性能橋梁用鋼板、太鋼高牌號冷軋無取向硅鋼、鞍鋼索道和煤炭提升用鋼絲繩等6項產(chǎn)品2010年度“中國鋼鐵工業(yè)產(chǎn)品開發(fā)市場開拓獎”;
經(jīng)專業(yè)評審和評審委員會評審,今年冶金科學(xué)技術(shù)獎共推薦獲獎成果79項,占申報項目的31.6%,其中特等獎1項,一等獎10項。今年還第一次在冶金科學(xué)技術(shù)獎中,增加了一線工人科技成果申報并評審出二等獎2項、三等獎3項;
審定2010年冶金產(chǎn)品實物質(zhì)量“金杯獎”,58家企業(yè)142個產(chǎn)品獲獎(板材類產(chǎn)品49個,?筋、型鋼類產(chǎn)品29個,盤條、制品類產(chǎn)品34個,特鋼類產(chǎn)品29個),其中“特優(yōu)質(zhì)量獎”產(chǎn)品6個。
4.成立高爐生產(chǎn)技術(shù)專家委員會,集中行業(yè)優(yōu)勢破解特大型高爐生產(chǎn)技術(shù)難題
近幾年,我國相繼建成了15座4000立方米級以上的特大型高爐,為盡快掌握大高爐生產(chǎn)規(guī)律,經(jīng)寶鋼、鞍鋼、武鋼、首鋼等單位提議,決定成立“中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會高爐生產(chǎn)技術(shù)專家委員會”,集中行業(yè)煉鐵專家的力量,破解特大型高爐生產(chǎn)技術(shù)難題,提升運(yùn)行效率。接到這項提議后,協(xié)會立即與有關(guān)企業(yè)進(jìn)行商議,并已于4月中旬在首鋼召開成立會議。近期還將在曹妃甸召開第一次高爐生產(chǎn)技術(shù)會議,推進(jìn)這項工作進(jìn)入實質(zhì)性階段。協(xié)會將認(rèn)真總結(jié)這方面的經(jīng)驗,加大先進(jìn)適用技術(shù)的推廣力度,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)共性技術(shù)的共享。成立高爐生產(chǎn)技術(shù)專家委員會,是協(xié)會在新形勢下探索深化為企業(yè)服務(wù)的有益嘗試。
此外,協(xié)會工作緊緊圍繞實現(xiàn)“四個轉(zhuǎn)變”總目標(biāo)和轉(zhuǎn)型升級的總要求,突出重點、難點,不斷創(chuàng)新服務(wù)方式,提高服務(wù)質(zhì)量和水平。在堅持做好市場運(yùn)行監(jiān)測,加強(qiáng)市場調(diào)研分析,開展行業(yè)“對標(biāo)挖潛”,建立煤炭采購信息平臺;積極開展節(jié)能,建設(shè)綠色鋼鐵;與用戶合作積極推動新產(chǎn)品研發(fā),以及適應(yīng)市場需求變化,加快鋼鐵產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作,積極參與高強(qiáng)度鋼筋和鋼結(jié)構(gòu)鋼板的推廣運(yùn)用。以及在加強(qiáng)反傾銷工作,努力維護(hù)產(chǎn)業(yè)安全等方面都取得了可喜的成績和進(jìn)步。
四、下半年協(xié)會重點工作任務(wù)
1.認(rèn)真貫徹落實“十二五”規(guī)劃綱要精神,把實現(xiàn)“四個轉(zhuǎn)變”真正落到實處
今后5年是我國鋼鐵工業(yè)加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級的攻堅時期。如果行動遲緩,不僅受環(huán)境資源約束的矛盾更加尖銳,而且發(fā)展的質(zhì)量和效益難以提高。更加嚴(yán)峻的是,會痛失難得的產(chǎn)業(yè)調(diào)整和重要發(fā)展機(jī)遇期。從鋼鐵工業(yè)現(xiàn)在的情況看,不容樂觀。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),1-6月份全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤,在39個工業(yè)大類行業(yè)中,黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)實現(xiàn)利潤增長只有6.9%,遠(yuǎn)低于全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤同比增長28.7%的水平。這些表面看是市場問題,但本質(zhì)上反映的卻是鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理的深層次問題。
解決這些問題,最根本的就是要認(rèn)真貫徹“十二五”規(guī)劃綱要精神,按照會員大會提出的“四個轉(zhuǎn)變”要求,科學(xué)地確定發(fā)展目標(biāo)。全行業(yè)要緊緊抓住“十二五”產(chǎn)業(yè)調(diào)整重要機(jī)遇期,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐,破解產(chǎn)業(yè)發(fā)展和企業(yè)發(fā)展的“瓶頸”,否則,一旦喪失機(jī)會,今后的發(fā)展道路會更加艱難。
2.深入開展學(xué)習(xí)寶鋼活動
在年初召開的第四次會員大會上,協(xié)會正式提出全行業(yè)開展向?qū)氫搶W(xué)習(xí)的號召。開展學(xué)習(xí)寶鋼活動無論是從加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式看,還是從提高企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量和效益看,都具有重要意義。今年上半年重點統(tǒng)計的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)實現(xiàn)利潤563.74億元,其中寶鋼實現(xiàn)利潤111.33億元,占重點統(tǒng)計鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)實現(xiàn)利潤近20%。從中可以看出,其他鋼鐵生產(chǎn)與寶鋼的差距。
當(dāng)前鋼鐵工業(yè)發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營面臨的矛盾問題相互交織,指望市場轉(zhuǎn)機(jī),使企業(yè)擺脫困境是不現(xiàn)實的。唯有向先進(jìn)的企業(yè)學(xué)習(xí),尋求新的發(fā)展思路,許多深層次問題才有可能解決。
寶鋼發(fā)展之路代表了我國特大型鋼鐵企業(yè)的發(fā)展方向,學(xué)習(xí)寶鋼是一項十分迫切的任務(wù),也是實現(xiàn)“四個轉(zhuǎn)變”的切入點。鋼鐵企業(yè),特別是特大型、大型鋼鐵企業(yè)應(yīng)當(dāng)認(rèn)認(rèn)真真、踏踏實實深入地學(xué)習(xí)寶鋼經(jīng)驗,真正學(xué)出成效,從寶鋼發(fā)展之路中得到借鑒。
3.認(rèn)真推行進(jìn)口鐵礦石代理制,務(wù)求實效
目前進(jìn)口鐵礦石代理制已經(jīng)正式開始。這項工作今天能夠推行來之不易,協(xié)會做了大量工作。下一步要按照有關(guān)要求,規(guī)范進(jìn)口鐵礦石業(yè)務(wù)。
4.積極為行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新搭建平臺
開展高爐生產(chǎn)技術(shù)專家委員會工作是協(xié)會為企業(yè)搭建共性技術(shù)攻關(guān)和交流平臺的初步嘗試,是一個良好的開端,這樣就把協(xié)會為企業(yè)服務(wù)的工作做得更細(xì)、更實了,是為會員服務(wù)的具體化,是對協(xié)會服務(wù)內(nèi)容的拓展和延伸。
從行業(yè)的發(fā)展看,今后由協(xié)會出面根據(jù)企業(yè)的共性需求組織搭建技術(shù)、管理等平臺很有必要。初步設(shè)想,今后可在以下方面搭建平臺:第一,搭建促進(jìn)企業(yè)大力開發(fā)新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品,著力突破制約產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵技術(shù)平臺;第二,搭建通過技術(shù)創(chuàng)新滿足“十二五”制造業(yè)發(fā)展重點所需鋼材,滿足下游行業(yè)擴(kuò)大出口的,以及能夠替代進(jìn)口的高端產(chǎn)品的研發(fā)平臺;第三,搭建交流提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本,提高管理水平的科學(xué)管理平臺等。與此同時,協(xié)會還將不遺余力地爭取國家對鋼鐵行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新等方面的支持。
5. 積極開展國際交流合作,為企業(yè)“走出去”服務(wù)
今年協(xié)會的外事工作,有一個重要變化,就是從傳統(tǒng)的交流、互訪、單多邊對話、會展等工作進(jìn)一步延伸到為企業(yè)的經(jīng)貿(mào)工作和“走出去”服務(wù)。例如,今年6月份協(xié)會與我駐外使館合作,組織企業(yè)赴加拿大開展鐵礦石資源考察合作,得到企業(yè)的支持和好評。
今后協(xié)會將把為企業(yè)“走出去”服務(wù)作為協(xié)會一項工作內(nèi)容,特別是在實施資源戰(zhàn)略方面,為企業(yè)提供更多服務(wù)。
6.創(chuàng)新協(xié)會工作內(nèi)容,不斷滿足會員單位的需要
10多年來協(xié)會在為會員服務(wù)方面積累了豐富的經(jīng)驗,探索出有效的服務(wù)方式。但由于鋼鐵工業(yè)步入新的發(fā)展時期,無論是行業(yè)運(yùn)行還是發(fā)展方面都出現(xiàn)許多新情況、新問題,企業(yè)的需求也發(fā)生了變化。在這樣的形勢下,協(xié)會工作必須不斷創(chuàng)新。今后協(xié)會將繼續(xù)認(rèn)真聽取會員單位意見,按照會員單位要求提供多樣化的服務(wù)。(責(zé)編:楊秋影)